Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и страстно влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сёстры и мачеха Аннушки также получают возможность переехать в царский дворец, словно по волшебству. Однако, вместо благодарности, они полны зависти и честолюбивых планов, замышляя коварную интригу против счастливой царицы.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, коварные родственницы подменяют письмо с радостной вестью о рождении наследника. В новом послании Аннушка и её младенец представлены в ложном и дурном свете. Разгневанный царь отправляет приказ дождаться его возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается подменено. В результате, по ложному указу, ни в чём не повинных царицу с младенцем замуровывают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
