1967 год. Ленинград потрясает серия необъяснимых убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк оставляет на месте преступления странные знаки, нарисованные углём.
Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала. Чубин ранее уже сталкивался с оккультными преступлениями, пытаясь раскрыть религиозную секту, что едва не стоило ему жизни. Теперь он страдает от боязни темноты и чувства вины за случайное убийство. Его напарник, Фёдоров, бывший постовой, тайно влюблён в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением начальства дуэт пытается вычислить убийцу и остановить новые преступления.
